Nei primi tre trimestri del 2024, il volume di produzione dei caricatori di escavatore in Russia è aumentato di 2,2 volte rispetto allo stesso periodo del 2023, con un totale di 488 unità prodotte nei primi nove mesi. Nonostante un calo delle importazioni nel 2024, la quota di mercato delle società russe nazionali è passata dal 3% al 6% (sulla base dei dati per la prima metà dell'anno). Nel 2022, la quota di mercato delle attrezzature prodotte a livello nazionale era del 14%.
Dopo l'iniziazione delle speciali operazioni militari, la produzione di UMG (precedentemente Terex) di caricatori di scavatore nell'impianto di escavatore Tver è stata temporaneamente sospesa a causa della carenza di componenti importati. Ci sono voluti circa un anno e mezzo per risolvere la questione dei componenti sostitutivi di approvvigionamento. La produzione riprese con successo utilizzando parti alternative nel quarto trimestre del 2023. Durante i primi tre trimestri del 2024, TVEX assemblava 188 unità. Nel frattempo, ELAZ ha aumentato in modo significativo la sua produzione, producendo 229 caricatori di escavatori localizzati (precedentemente Cukurova Makina) da gennaio a settembre 2024, rappresentando un aumento dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Statistiche di produzione delle macchine per caricanti di escavatore in Russia per i primi tre quarti di 2022-2024
Statistiche di produzione e importazione di macchine per caricanti di scavatore in Russia (2022-2024)
La fonderia e l'impianto meccanico di Cherepovets, che produce caricatori di escavatori sotto licenza della società bielorussa Dorelektromash, hanno registrato un calo dell'11% della produzione, assemblando un totale di 71 unità durante i primi tre trimestri del 2024. La maggioranza di queste macchine era l'attaccamento per Mtz -82 trattori agricoli. In precedenza, i modelli di telaio speciali basati su trattori avevano costituito una parte significativa del piano di produzione.
Per quanto riguarda il nuovo produttore di caricanti di escavatore, macchinari di costruzione AGB nella regione di Mosca, le statistiche ufficiali non sono ancora state rilasciate. Questo progetto è stato avviato nel 2022 per produrre un modello simile al Super JCB 3CX. Secondo i rappresentanti di fabbrica, la produzione di strutture metalliche è stata completamente localizzata, utilizzando componenti importati, con le vendite che iniziano nel 2023. La produzione annuale prevista è di circa 50 unità.
Situazione di importazione dei caricanti di escavatori
Il volume di importazione dei caricatori di scavatore è leggermente diminuito: 3.930 unità sono state importate nella prima metà del 2024, che rappresentano un calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2023, il volume di importazione è aumentato di 2,5 volte rispetto allo stesso periodo nel 2022 (4.139 unità). Dal 2022, i marchi occidentali che un tempo dominavano il mercato russo sono stati ampiamente sostituiti da marchi cinesi, molti dei quali sono relativamente sconosciuti in Russia. I primi cinque importatori nella prima metà del 2024 erano:
1. Shanmon - 567 unità (UP 68%)
2. Liugong - 393 unità (su 3 volte)
3. Sany - 283 unità (UP 94 volte)
4. LGCE - 176 unità (nessuna importazione nella prima metà del 2023)
5. XCMG - 160 unità (UP 6,4 volte)
Inoltre, sono state dichiarate 945 unità di caricanti di escavatori di altri marchi cinesi meno noti. I marchi indiani hanno fatto il loro debutto nel mercato russo nel 2022. Nella prima metà del 2023, il volume di importazione di marchi indiani è aumentato a 500 unità. Tuttavia, i risultati per la prima metà del 2024 erano inaspettatamente bassi, con solo 56 unità di marchio AMIR e 54 unità di macchine del marchio ACE importate.
I marchi turchi hanno mantenuto un volume di importazione relativamente elevato, sebbene con un declino: Hidromek ha importato 358 unità (in calo del 19%), Cukurova ha importato 321 unità (in calo del 33%) e MST ha importato 211 unità (in calo del 10%). Tra i marchi occidentali, JCB e Case si sono distinti, importando rispettivamente 214 e 155 unità. Nei primi sei mesi del 2024, 16 sono stati dichiarati caricatori di escavatori, rispetto a 44 nello stesso periodo del 2023.
Statistiche di importazione delle macchine per caricanti di escavatore in Russia: 2022 alla prima metà del 2024
Una panoramica storica del mercato del caricatore di scavatori russi
Nel rivedere il mercato russo per i caricanti di escavatori, è importante notare che durante gli anni '90 e 2000, la domanda primaria era per le attrezzature prodotte a livello nazionale basate sul telaio del trattore agricolo (come MTZ, Yumz, LTZ e VTZ). Durante questo periodo, numerose imprese furono coinvolte nella produzione di tali macchine, tra cui Saransk Excavator Plant (Sarex), Zlatex, Inter-Don, Elaz, Donetsk Excavator Plant, Lex, Omsktransmash, Chzkm, tra gli altri. Al culmine del boom delle costruzioni nel 2007 e nel 2008, questi produttori hanno prodotto collettivamente circa 2.500 unità all'anno.
Nel 2010, la produzione di escavatori basata sul telaio di trattori agricoli era in gran parte cessata. Oggi, tutte le fabbriche di cui sopra hanno interrotto la produzione di tali escavatori per vari ragioni, nel momento in cui sono falliti, mentre altri hanno spostato l'attenzione su altre linee di prodotti. Negli anni '90 e nei primi anni 2000, diversi produttori russi hanno tentato di sviluppare caricanti di escavatori basati su telai di trattori dedicati auto-progettati. Sfortunatamente, questi sforzi non hanno raggiunto la produzione di massa. L'unico modello di business praticabile emerso era l'introduzione e la localizzazione di modelli di caricatore di scavatori esteri.
Nonostante l'accesso a macchinari più moderni e avanzati, le imprese russe domestiche devono ancora abbinare i livelli di produzione di picco osservati durante gli anni prosperi degli anni 2000.